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  • Realizando integração:
  • Configurando AƧƵes de Webhook
  • Configurando etapa Pipefy

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  1. BOT BUILDER
  2. IntegraƧƵes

Pipefy

OlĆ” Cosmonauta šŸš€! Nesse artigo vamos falar sobre a integração da plataforma Cosmobots com o Pipefy.

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Last updated 3 years ago

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A partir do momento em que a plataforma é integrada com o Pipefy, é possível realizar ações quando os cards são atualizados no Pipefy e também quando no fluxo da Cosmobots é acionada a etapa de integração com o Pipefy.

Vou te mostrar o passo a passo, vamos lĆ”!

Realizando integração:

2- Copie o token que foi gerado, no bot que você quer realizar a integração, vÔ em Integrações, Pipefy e no campo Access Token, cole o token que você copiou:

OBS#: Na URL o id fica localizado após pipes/, por exemplo, https://app.pipefy.com/pipes/(aqui estarÔ seu id).

4- Na plataforma Cosmobots, no campo ID do Pipe, cole seu id e selecione seu canal de comunicação com o Pipefy:

Configurando AƧƵes de Webhook

Aqui nós vamos configurar as ações que serão refletidas do Pipefy para a Cosmobots

OBS#: Ɖ possĆ­vel configurar aƧƵes para serem realizadas quando os cartƵes atingirem os seguintes status:

Cartão Movido: Quando o cartão é movimentado dentro do pipe

Cartão Criado: Quando ocorre a criação de um novo cartão dentro do pipe

Cartão Atrasado: Quando ocorre um atraso na data de um cartão dentro do pipe

Cartão Expirado: Quando o cartão expira dentro do pipe

Cartão Concluído: Quando um catão é marcado como concluído dentro do pipe

Cartão com Campo Atualizado: Quando ocorre atualização em um ou mais campos do cartão dentro do pipe

Cartão Vencido: Quando o cartão é vencido dentro do pipe.

1- Para configurar o webhook, Pipefy, selecione as aƧƵes que devem ser realizadas no Pipefy para ser acionado o webhook na Cosmobots:

Por exemplo, na opção Cartão Movido, escolhemos a opção todas as fases, em Fase de destino também escolhemos todas as fases, ou seja, se o catão for movimentado de qualquer fase para qualquer outra frase, o Webhook deve ser disparado, e em Campo com WhatsApp do Contato, colocamos o campo em que o WhtasApp do cliente estÔ inserido no pipe.

2- Em Cosmobots, selecione qual fluxo e etapa devem ser acionados quando as atividades configuradas em Pipefy forem realizadas, e salve:

Pronto! Toda vez que um card do Pipefy for atualizado com as ações que você configurou serÔ automaticamente ativado na Cosmobots o fluxo e etapa que você definiu.

Configurando etapa Pipefy

Aqui nós vamos configurar as ações que devem refletir da Cosmobots para o Pipefy.

1- Em fluxos de conversa, durante a criação das etapas, você terÔ uma opção chamada integrações>Pipefy:

2- Ao criar essa etapa, você terÔ a opção de definir qual ação deve refletir no Pipefy quando o usuÔrio atingir essa etapa no fluxo, podendo ser criar um novo cartão ou criar um comentÔrio em um cartão existente:

Desse modo, toda vez que o usuÔrio atingir a etapa do fluxo, automaticamente serÔ criado no Pipefy um novo cartão ou comentÔrio para esse usuÔrio.

OBS#: Lembrando que a chave primÔria dessa integração é o whatsapp, logo, os cartões serão criados e atualizados com o número de whatsapp que o usuÔrio se cadastrou na Cosmobots ou na Pipefy.

1- Dentro do seu Pipefy, acesse essa url , dê um nome para o seu Token, clique em Gerar novo Token, defina uma descrição e clique em salvar:

3- Volte no Pipefy, e acesse , selecione o Pipe que você quer integrar e na url da pÔgina, copie seu id:

Para mais informaƧƵes sobre os cartƵes no Pipefy, acesse:

https://app.pipefy.com/tokens
seus Pipes
https://api-docs.pipefy.com/reference/overview/Card/?_ga=2.258558658.996679396.1600285788-417078098.1600285788